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A股5月减持报告:602股重要股东套现1489亿元

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2015-06-01 08:00  作者:admin 来源:互联网

  一石激起千层浪。

  5月28日,沪指暴跌6.5%。当日,来自港交所的两则公告被认为是导致A股巨震的“稻草”之一。

  该公告显示,中央汇金投资有限责任公司(下称汇金公司)于5月26日分别减持建设银行(601939)和工商银行(601398)2.8亿股和3亿股,合计套现35.36亿元。减持后,汇金持有的工行的股份占比由46%降至45.89%,建行则从5.05%降至2.14%。

  事实上,这仅是5月产业资本减持潮的缩影。

  21世纪经济报道记者调查发现,个股减持次数多、频率高、市值高,是5月产业资本减持潮的三大特征。而中小板和创业板,则是减持的高发地带。

  减持潮席卷5月

  WIND数据显示,5月以来,已有602家上市公司被重要股东减持,累计减持98.22亿股,减持市值约合1489.26亿元。

  事实上,汇金减持银行股并非5月减持潮的最大浪。

  5月13日,兴业银行(601166)公告称,公司股东恒生银行通过所大交易系统以17.68元每股减持9.51亿股,占总股本的4.99%。身为第二大股东的恒生银行通过此次减持,套现170亿元左右,创下5月总减持和单日减持市值第一。

  根据WIND数据,除了兴业银行,5月遭减持市值居前的还有江淮动力(000816)、重庆钢铁(601005)、酒钢宏兴(600307)、金科股份(000656)和云南铜业(000818),分别为30.72亿元、27.46亿元、34.82亿元、30.68亿元和26.00亿元。

  马钢股份(600808)、文峰股份(601010)和均胜电子(600699)同样被大举减持,金额分别为18.70亿元、13.12亿元和11.05亿元。

  从统计结果来看,减持主体多为产业资本和公司高管。从减持对象来看,不乏乘着牛市股价飙涨的股票,如因温氏集团整体上市而连续涨停十多天的大华农(300186)、借智能机器概念大涨的海伦哲(300201)等,而5月20日宣布收购青岛康平的绵世股份(000609)在股价快速上涨后,也遭到高管4次抛售。

  重要股东频繁减持

  5月25日,乐视网(300104)实际控制人、董事长贾跃亭宣布将在6个月内减持不超过8%的公司股份。

  乐视网称,贾跃亭此举是在公司再融资计划调整、再融资资金到位尚需时间情况下,为满足公司日常经营资金需求,其减持后将借款用于公司日常经营,借款期限不低于60个月,免收利息。

  21世纪经济报道记者注意到,就在5月14日,贾跃亭所持乐视网部分股票刚刚解禁。此前为解决资金困难,贾跃亭曾多次质押股份进行融资,但此次解禁后,他选择了直接减持。

  实际上,重要股东大幅减持,还大有人在。

  隆基股份(601012)高管李春安在五月下旬就先后10次累计减持7280万股,套现近14.05亿元。公告显示,其减持资金同样用于向公司提供委托贷款,出于该原因,李春安还计划在未来六个月内减持不超过总股本的3.5%。

  与此同时,公司控股股东李振国则质押2959万股,占持有股份近6%,用以提供委托贷款。公司还宣布,李振国、李春安拟在未来一年内分别向公司提供不超过12亿元和8亿元的委托贷款。

  相比李春安,金科股份高管黄红云夫妇虽然仅减持4次,但其减持的3.87亿股套现额高达30.30亿,占金科股份当月减持市值的98.80%。

  此外,金科股份高管蒋思海、书声、罗利成也纷纷减持各自持有股票的近一半。金科股份相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时称,这是公司高管个人投资行为,与公司无关。

  无独有偶,云南铜业高管张正斌在月末亦减持4次,套现12.89亿元。记者拨打该公司公布的办公电话,但提示这是一个空号。

  情况较为特殊的是ST博元(600565.SH)股东庄春虹,面对公司退市风险,她在5月6日-8日间不惜违规减持1497.80万股,占总股本的7.87%,套现8542.70万元,庄春虹称,此举是为减少投资损失。

  此前因股东蹊跷减持而引起所注意的ST海润(600401)也在被减持大军之列。其第一大股东杨怀进在5月20日至21日短短三天内减持3400万股,累计获利4.53亿元。

  值得注意的是,一周后的5月26 至28 日,ST海润收盘价涨幅偏离值超过15%,触及《所交易规则》的异常波动指标。杨怀进对此回复称,目前欲筹划引入战略投资者事宜,包括但不限于重大资产重组、收购等相关事项。

  高管减持次数居前的则是鹿港科技(601599)。5月4日,高管高慧忠减持18.74万股,套现329.98万元;5月18日至22日短短5天内,公司高管累计减持高达16次,减持股份1115.26万股,获利2.12亿元。对此,公司在5月21日晚间公告称,此为股东个人财务需要。

  产业资本套现忙

  产业资本在减持潮中的表演也毫不逊色。

  重庆钢铁控股股东重庆钢铁(集团)责任有限公司(下称重钢集团)4月1日至5月12日、5月15日至20日和25日至26日分别减持近2.22亿股,占总股本超过15%,套现27.46亿元。

  重庆钢铁公告称,重钢集团未来12个月内不排除继续减持的可能。

  重钢集团4月28日公告称将持有的1亿股质押给重庆国际信托,重钢集团共计持有公司27.47亿股,占总股本的61.94%,累计已质押6亿股,占公司总股本的13.52%。

  产业资本减持力度相比高管显然要猛烈得多。

  汉揽股份(002498)股东常能电器有限公司亦在5月下旬减持5次,套现2.14亿元。

  此外,公司还公告称,为支持控股股东青岛汉河集团发展需要,同时增加二级市场流动性,控股股东预计未来6个月内,减持公司流通股比例将达到或超过总股本的5%但不超过20%。汉河集团持有其总股本的85.04%,全部为无限售流通股。

  金一文化(002721)股东南通红土创新资本和无锡红土创投两家公司于同段时期减持多达14次,累计减持130.70万股,套现8169.21万元,而这两家公司的一致行动人均为公司董事盛波。

  金一文化相关人士对21世纪经济报道记者表示,这并非盛波的个人行为;对于股票减持原因,上述人士表示并不知情,是股东自己的投资行为。

  减持潮还要多久

  对于A股市场而言,产业资本减持大潮还将汹涌多久,无疑备受关注。

  21世纪经济报道记者注意到,除了乐视网和汉缆股份,近期还有不少上市公司发布了拟减持公告。

  全通教育(300359)21日晚间公告称,股东广东中小企业股权投资基金和中泽嘉盟出于自身发展需要,2015年5月28日至2016年1月20日和21日,计划通过大交易和二级市场减持不超过59.10万股和55.01万股。

  戴维医疗(300314)则在5月26日收到实际控制人勤的减持计划,预告称因个人资金需求,勤将于2015年5月29日-2015年11月28日期间,通过大交易减持不超过1998万股(总股本的6.94%)。

  除上述公司外,罗莱家纺(002293)、君正(300233)、章源钨业(002378)、富安娜(002327)、毅昌股份(002420)、江南化工(002226)、威创股份(002308)、精锻科技(300258)等公司也纷纷发布拟减持计划。

  据21世纪经济报道记者不完全统计,整个5月份,至少有18家上市公司发布拟减持公告,其中中小板15家,深市主板2家和创业板1家。

  牛市氛围下,减持对股价影响不能一概而论,不跌反涨的现象也并不少见,如减持金额居前的重庆钢铁在减持后就继续走高,酒钢宏兴也在月末翻红。

  但在研究人士看来,如此汹涌的减持大潮,在牛市中不会引发过多关注,但一旦市场有变,则无疑将加剧二级市场的波动,因此投资者不能不引起重视。

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